Новости Dell. Подписано соглашение c целью определения продажи компании Майклу Деллу и Silver Lake
О новости
  • Дата публикации: 18 февраля 2013 года
  • Читали: 3472 раз
  • Автор: SKC Agency
Группа Вконтакте

Новости Dell. Подписано соглашение c целью определения продажи компании Майклу Деллу и Silver Lake

продажа silver lake dell michael news company business Москва, 12 февраля 2013 г. – Корпорация Dell объявила о подписании соглашения, в рамках которого Майкл Делл (Michael Dell), основатель, председатель правления и руководитель корпорации Dell, в партнерстве с Silver Lake, глобальной инвестиционной компанией, специализирующейся в инвестициях в технологический сектор, приобретет Dell.

Согласно условиям соглашения, акционеры Dell получат по 13,65 долларов США денежными средствами за каждую обыкновенную акцию Dell, которой они владеют. Сумма сделки составит примерно 24,4 млрд. долларов США. Предложенная цена на 25% превышает стоимость ценных бумаг Dell на момент закрытия биржи 11 января 2013 г. (10,88 долларов США) - в последний день торгов перед появлением первых слухов о выкупе акций корпорации частными инвесторами; стоимость сделки на 35% превышает рыночную стоимость Dell по состоянию на 11 января 2013 г. и на 37% превышает среднюю цену закрытия акций за 90-дневный период, окончившийся 11 января 2013 г. Покупатели приобретут за денежные средства все находящиеся в обращении акции Dell, которые не принадлежат Майклу Деллу и некоторым другим членам правления.

Совет директоров Dell, действующий по рекомендации специальной комиссии независимых директоров, единогласно одобрил сделку, по которой Майкл Делл и Silver Lake Partners приобретут Dell; после выполнения стандартных процедур, включая голосование неаффилированных акционеров, компания Dell станет частной. Майкл Делл исключил себя от участия в любых обсуждениях Совета директоров и от участия в голосовании Совета директоров, связанного со сделкой.

После того как Майкл Делл впервые обратился к Совету директоров в августе 2012 г. с просьбой рассмотреть возможность выкупа акций Dell частными инвесторами, была создана специальная комиссия. Возглавленная ведущим директором Dell Алексом Мэндлом (Alex Mandl), она наняла независимых финансовых и правовых консультантов J.P. Morgan и Debevoise & Plimpton LLP для предоставления консультаций о вариантах дальнейшего развития компании (в том числе об альтернативных вариантах), предложении Майкла Делла и дальнейших переговорах, связанных со сделкой.

Специальная комиссия также наняла компанию Evercore Partners, лидера в области управленческого консалтинга, с целью проведения независимого анализа, включая рассмотрение альтернативных вариантов развития Dell и перспектив развития Dell как публичной компании.

Соглашение подразумевает наличие так называемого периода «go-shop», в течение которого специальная комиссия - при участии Evercore Partners - займется активным поиском и оценкой альтернативных предложений, в том числе возможно вступит в переговоры со сторонами, которые выдвинут такие альтернативные предложения. Первоначальный период «go-shop» установлен продолжительностью в 45 дней. После окончания этого периода специальная комиссия сможет продолжить консультации и далее согласиться на предложение или рекомендовать заключение сделки с любой персоной или группой, которые сделали квалифицированное предложение в течение 45-дневного периода. Сторона, сделавшая квалифицированное предложение в течение первоначального периода «go-shop», будет нести обязательства по выплате штрафа в размере 180 млн. долларов США (менее 1% от суммы сделки), если предложение будет отозвано. Сторона, чье предложение не будет признано квалифицированным в течение периода «go-shop», должна будет выплатить штраф в 450 млн. долларов США.

Алекс Мэндл, ведущий директор Совета директоров Dell, заявил: «Специальная комиссия и ее консультанты провели строгое и независимое исследование, целью которого состоит в предложении наилучшего решения для акционеров. Важно отметить, что период «go-shop» позволит точно определить, существуют ли альтернативные варианты, превосходящие то предложение, которое сделали Майкл Делл и Silver Lake».

Майкл Делл заявил: «Я считаю, что эта сделка откроет новую важную главу в истории Dell, наших клиентов и сотрудников. Мы сможем незамедлительно вознаградить наших акционеров, и уже в статусе частной компании мы продолжим реализацию существующей долгосрочной стратегии, фокусируясь на выпуске лучших на рынке решений для наших заказчиков. Dell уже многого добилась на пути реализации этой стратегии за последние четыре года, но мы понимаем, что она требует больше времени, больших инвестиций и терпения. Я верю, что партнерство с компанией Silver Lake, которая разделяет наше видение, позволит нам еще лучше поддержать реализацию стратегии. Я верю в правильность принятого решения и готов рискнуть значительной частью своего личного капитала вместе с Silver Lake, инвестора мирового класса с выдающейся репутацией. Мы сделаем все возможное для того, чтобы предложить наилучшие решения нашим клиентам, и с нетерпением ждем продолжения этого процесса».

«Майкл Делл является истинным визионером и одним из выдающихся лидеров в мировой технологической индустрии, - заявил Эгон Дербан (Egon Durban), управляющий партнер Silver Lake. - Silver Lake с нетерпением ожидает начала партнерства с ним, с талантливой командой управленцев Dell и группой инвесторов. Совместные инвестиции обеспечат долгосрочный инновационный рост и ускорят реализацию трансформационной стратегии Dell, что и позволит Dell стать интегрированным и диверсифицированным глобальным поставщиком ИТ-решений».

После завершения сделки Майкл Делл, которому принадлежит приблизительно 14% обыкновенных акций Dell, продолжит возглавлять компанию на позициях председателя правления и СЕО, а также сохранит существенное участие в капитале Dell путем вложения принадлежащих ему ценных бумаг Dell в новую компанию, а также путем дополнительного вложения существенных денежных средств. Штаб-квартира Dell будет находиться, как и прежде, в городе Раунд-Рок, штат Техас.

Финансирование сделки будет осуществлено как за счет денежных средств и ценных бумаг Майкла Делла, денежных средств инвестиционных фондов, аффилированных с Silver Lake, денежных средств MSD Capital, L.P., займа в размере 2 млрд. долларов США, выданного корпорацией Microsoft, пролонгации текущих заемных обязательств, так и за счет кредитных средств BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse и RBC Capital Markets (в алфавитном порядке) а также имеющихся денежных средств. Специальные условия финансирования отсутствуют.

Завершение сделки зависит от выполнения стандартных процедур, включая получение разрешений от регулирующих органов, в дополнение к разрешениям акционеров Dell, о которых упоминалось выше. Завершить сделку планируется до конца второго квартала 2014 финансового года Dell (справка: второй квартал 2014 финансового года заканчивается в начале августа 2013 календарного года).

Дополнительную информацию об условиях и положениях соглашения можно будет получить из текущего отчета Dell по форме Form 8-K, который будет опубликован в связи с данной сделкой.

J.P. Morgan и Evercore Partners выступают финансовыми консультантами, Debevoise & Plimpton LLP - правовым консультантом специальной комиссии Совета директоров Dell. Goldman, Sachs & Co. действует как финансовый консультант, Hogan Lovells US LLP - как правовой консультант Dell. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz выступает правовым консультантом Майкла Делла. BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse и RBC Capital Markets (в алфавитном порядке) выступают финансовыми консультантами Silver Lake, а Simpson Thacher & Bartlett LLP - правовым консультантом Silver Lake.

Остались вопросы? Задавай их на нашем форуме: Russian Dell Community.
С уважением к читателю, автор материала – SKC Agency. Публикация данного материала на других ресурсах разрешается исключительно с индексируемой ссылкой на источник (http://itdell.ru) и с указанием автора.


Интересные материалы


Уважайте труд авторов материалов! Копирование материалов запрещено. Связаться с нами можно по электронной почте mail@itdell.ru
© 2012 - 2016 Всё о технике Dell - itdell.ru